Chez ShelteR, la gestion de patrimoine n'est pas une simple vente de produits, mais un service sur mesure.
Concrètement, cela signifie que nous sommes à l'écoute des souhaits et préoccupations de nos clients, que nous proposons des solutions sur mesure et que nous agissons selon les normes les plus élevées en matière d'intégrité et de qualité.
Notre objectif est en effet de trouver à chaque fois la meilleure solution possible, parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de nos clients.
ShelteR Investment Management est un gestionnaire de patrimoine indépendant, établi au Luxembourg et actif depuis 2015. Nous sommes soumis à la surveillance de la CSSF et disposons d'un agrément complet pour la prestation de services de gestion collective de portefeuille, ainsi que de services MiFID et de services AIFM.
10+ans
Un historique de performance éprouvé
€1,2+milliard
Assets under management
depuis2015
Indépendant
Notre philosophie d'investissement repose sur trois piliers. Nous visons ainsi un équilibre optimal entre rendement, risque et coûts, parfaitement adapté aux besoins de nos clients.
Sur la base d'une vision macroéconomique claire, nous déterminons l'allocation stratégique d'actifs en fonction du profil et des préférences de chaque client. La gestion des risques en constitue le socle.
Nous procédons ensuite à la mise en œuvre par l'intermédiaire de gestionnaires externes et de fonds soigneusement sélectionnés. En effet, nous estimons que cette approche à architecture ouverte, par région et par classe d'actifs, offre les meilleures perspectives de rendement.
Nos sélections combinent généralement un portefeuille de base large, stable et efficace en termes de coûts, complété par des composantes thématiques susceptibles d'apporter une valeur ajoutée ciblée et qui font l'objet de révisions plus régulières.
Fondée en 2015, notre société peut se prévaloir d'un historique de performance de plus de 10 ans dans la gestion rigoureuse et transparente des fonds qui nous sont confiés par nos clients.
En mars 2015, ShelteR IM obtient un agrément de la CSSF et démarre ses activités à Windhof, au Luxembourg. L'entreprise est alors une coentreprise entre Rego Partners et un groupe belge spécialisé dans l'assurance et les ressources humaines.
ShelteR lance sa propre SICAV luxembourgeoise et offre aux investisseurs l'accès à des solutions d'investissement collectif par le biais de fonds OPCVM.
Rego Partners rachète l'assureur et devient l'unique actionnaire de référence de ShelteR IM. Tim Vanvaerenbergh rejoint l'entreprise en tant que partenaire commercial et deuxième actionnaire.
ShelteR IM développe une gamme de portefeuilles modèles et promeut la gestion discrétionnaire d'actifs auprès des courtiers.
ShelteR IM crée un fonds REIT mondial.
ShelteR IM est désigné comme gestionnaire AIFM du fonds de développement immobilier belge RIO Privak.
ShelteR IM est désigné comme gestionnaire AIFM d'un fonds de fonds de capital-investissement belge.
ShelteR étend sa licence MiFID aux activités de RTO et offre à ses clients des services rapides et efficaces en matière d'exécution des ordres.
ShelteR franchit le cap du milliard d'euros d'actifs sous gestion, avec des activités entièrement diversifiées en termes de clients et de classes d'actifs.
ShelteR fête ses 10 ans d'existence.
Licence ShelteR Investment Management
Modification de l'actionnariat
Lancement du premier fonds REIT durable
Lancement des activités de gestion de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) dans le domaine du capital-investissement
1 milliard d'euros d'actifs sous gestion
Création de ShelteR UCITS
Lancement des activités MiFID avec des portefeuilles modèles
Lancement des activités immobilières de l'AIFM
Lancement des activités RTO
Les 10 ans de ShelteR
Nous croyons en des partenariats solides et travaillons en étroite collaboration avec des intermédiaires. En fonction de leur rôle, nous proposons des formes de collaboration flexibles, allant du simple apporteur d'affaires à l'agent lié.
Nous appliquons des normes d'excellence dans tout ce que nous faisons. Nous allions ainsi une approche sur mesure pour nos clients à une gestion professionnelle, fiable et responsable de leur patrimoine.
La gestion de patrimoine n'a d'avenir que grâce à l'intégration continue de technologies de pointe. Nous croyons en la modularité de la technologie : nous « achetons » lorsque l'externalisation est plus efficace, et nous « développons » lorsque cela est au cœur de notre modèle.
